核心观点
本周板块底部略有回升，情绪端仍然震荡多变，6月特斯拉审厂驱动市场关注度提升，但T链受到特斯拉公司Optimus 项目的负责人Milan Kovac宣布离职影响受到市场担忧，国产端产业进展持续推进，福莱新材、德马科技等国内企业纷纷举行大型接待活动。5月中旬以来板块震荡下行，近期情绪处于低位，T/figure、智元、华为等企业有持续催化，总体震荡趋势预计不变。
重视国产链变化，关注应用落地、轻量化、电子皮肤、散热等产业方向。HW链与赛力斯链为代表的国内产业链下半年有持续的产业推进，同时国内机器人在不断在应用场景端探索，这也是一个重要方向。
HW链等国产链推荐核心卡位与新进标的，推荐关注拓斯达、利和兴、祥鑫科技、信质集团、浙江荣泰、豪能股份、蓝黛科技、亿嘉和、永创智能等。应用落地关注兰剑智能、德马科技、永创智能、景业智能等。电子皮肤与散热预计为后续产业发展的重点方向，下半年预计相关企业会有持续产业进展，推荐关注汉威科技、日盈电子、聚石化学、明新旭腾、思泉新材等。
【重点推荐】兰剑智能、思泉新材（散热）、聚石化学、信质集团（T+星动纪元）、征和工业（轻量化，灵巧手）、浙江荣泰（T）、祥鑫科技（H核心）、拓斯达、鑫铂股份（奇瑞链，轻量化）。
【重点关注】德马科技、龙溪股份、南山智尚、景业智能、信捷电气、日盈电子、国茂股份、江苏博云、德迈仕、永创智能、格力博等。
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