在万人裁员与被质疑为“AI落后者”的阴云下，亚马逊凭借一份亮眼的三季报成功实现市场情绪大反转。财报显示，AWS季度收入达330亿美元，同比增长20%，为2022年以来最快增速，还上调全年资本支出指引，披露AI产品线多项突破，推动股价刷新历史新高。然而，部分分析师指出其AI商业化速度仍落后于微软与谷歌，亚马逊未来在延续AWS良好势头与缩小AI竞赛差距上面临挑战。
裁员与质疑后财报亮眼推动股价创新高
经历万人裁员以及被外界质疑为“AI落后者”后，亚马逊仅用两天便实现市场情绪大反转。公司于周四公布的三季报成绩亮眼，其中AWS季度收入达330亿美元，同比增长20%，为2022年以来最快增速。同时，亚马逊上调全年资本支出指引，并披露AI产品线多项收入突破。这些积极因素推动其股价在周五刷新历史新高。
AWS发展态势与公司AI投入决心
亚马逊首席执行官安迪·贾西在财报电话会上透露，AWS过去12个月新增电力容量逾3.8吉瓦，积压合同金额增至2000亿美元，10月新签订单已超整个第三季度总和。他称“需求转化正在全速推进”，公司正加快数据中心投运节奏以锁定增量收入。另外，贾西强调最新一轮裁员并非出于成本压力，而是企业文化调整的一部分，后续仍可能继续优化组织结构，通过压缩管理层级、精简架构，把管理/员工比例降低15%，为后续AI投入释放资源，“保持精简、保持扁平、保持快速，是我们正在做的”。
市场对财报的积极评价
对于亚马逊的这份财报，市场给予积极评价。Evercore分析师Mark Mahaney指出，“AWS解锁时刻”已至；金融公司William Blair认为此次财报是“重塑话语权的关键一步”；巴克莱银行在报告中写道，过去48小时“基本消除了市场担忧”。贝尔德高级分析师Colin Sebastian表示，贾西的策略正在证明是成功的，尽管仍有一些细节需要解决。
AI商业化速度仍受质疑
尽管财报表现强劲，但部分分析师指出亚马逊AI商业化速度仍落后于微软与谷歌。DA Davidson的Gil Luria表示，“在三大超大规模数据中心中，亚马逊的AI落地节奏最慢，该公司仍需加快产品迭代与生态整合”。在市场展望方面，亚马逊预计第四季度运营利润将继续改善，并承诺在2025年进一步增加AI基础设施投入，投资者也将关注公司能否延续AWS回升势头，并在生成式AI竞赛中缩小与竞争对手的差距。
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