2025年，存储市场风云变幻，NAND价格成为焦点。三星、SK海力士、铠侠等存储巨头谋划上调NAND价格，此前闪迪NAND闪存合约报价已暴涨50%。同时，四大存储龙头削减供应量，北美大型科技企业“恐慌性囤货”，部分2026年供货量已被抢订一空，NAND现货市场价格也在持续攀升。
存储巨头谋划提价与减产行动
据韩国《朝鲜日报》消息，三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。去年一整年，NAND售价几乎停留在成本价水平。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。与此同时，今年下半年，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头纷纷削减NAND闪存供应量。据Omdia年度NAND闪存产量数据，三星今年的NAND晶圆产量目标从去年的507万片下调约7%，至472万片；铠侠年产量从去年的480万片调减至469万片，Omdia预计二者减产趋势将持续到明年。SK海力士NAND产量已从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%；美光最大NAND生产基地新加坡Fab 7工厂，将产量维持在30万片出头的水平，维持保守供给。
闪迪涨价引发供应链连锁反应
几天前，闪存龙头闪迪（SanDisk）大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动，导致多家存储模组厂决定暂停出货并重新评估报价。TrendForce报告指出，受合约市场强势拉动，NAND现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。由于中小型买家难以通过原厂取得货源，转向现货市场采购的需求明显增温。然而，现货供应相对稀缺，持货商普遍看好后市走势，延后出货、惜售情绪浓厚，导致成交量有限但价格持续上扬。
行业动态背后的原因剖析
业内分析，存储厂商减产并推动价格上涨，一方面是希望通过调节供应来推动价格上涨；另一方面，随着AI需求推动更多产线转向四层单元（QLC）工艺中，NAND闪存产量下降在所难免。从市场需求端来看，北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空。而AI热潮推动数据中心对高性能存储的需求激增，2026年数据中心有望取代移动端成为NAND最大需求市场。
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