7月17日，全球最大芯片代工制造商台积电公布第二季度业绩，净利润同比增长60.7%，达3983亿新台币（约合135.3亿美元），创历史新高，且实现连续六个季度增长。其发展受多因素影响，AI芯片需求增长、大客户动态以及美国关税政策等都在左右着台积电的未来走向。
台积电第二季度业绩亮眼
7月17日，台积电公布第二季度财报，净利润3983亿新台币（约合135.3亿美元），增长60.7%，创历史新高，实现连续六个季度增长。其在美股市值约1.23万亿美元，已跻身全球市值最高的十大企业之一。第二季度营收增长达38.6%，此前已公布相关数据。从技术平台来看，3纳米制程在本季度营收中占比24%，5纳米占36%，7纳米占14%，7纳米及以下先进制程合计贡献了74%的营收 。
AI芯片需求与大客户推动发展
台积电主要客户包括芯片巨头英伟达和iPhone生产商苹果公司。研究公司IDC集团副总裁马里奥·莫拉莱斯预测，由于人工智能相关需求持续增长，晶圆代工行业今年整体收入可能增长17%至18%，台积电凭借市场领先地位，销售额很可能增长近30%。英伟达推动新一代Blackwell Ultra芯片的批量出货，其CEO黄仁勋近日访问中国时表示，AI芯片H20将很快获得美国许可证，并尽快恢复对华出口，“我们已经收到了很多订单。”分析师认为，H20恢复对华供应将推动台积电订单增长，英伟达对下一代旗舰AI芯片的研发投入也将推动芯片上游设备供应链需求。
对上下游产业的影响
荷兰国际集团分析师马克·赫塞林克表示，台积电的订单量对芯片上游设备制造商影响巨大，台积电是光刻机巨头阿斯麦最大的客户，预计今年将订购阿斯麦即将推出的N2制程所需的芯片制造设备。同时，瑞穗证券在分析报告中称，目前台积电和中国芯片制造厂商的需求和订单好于预期，但英特尔和三星的需求和订单不及预期。
美国关税政策下的不确定性
美国关税政策对台积电的影响面临不确定性。特朗普早些时候威胁称，如果台积电不在美国生产芯片，将对该公司征收100%关税。今年3月，台积电宣布将在美国投资1000亿美元，还承诺投资650亿美元在亚利桑那州建设三座工厂，其中两座已经建成。
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