AI热潮涌动，带动智能眼镜市场升温，半导体行业也迎来增长新契机。meta首席技术官安德鲁·博斯沃思透露，meta Ray-Ban Display智能眼镜在美国线下零售店几乎售罄，预约排满。与此同时，鸿海精密因AI基础设施建设需求激增实现营收增长，花旗报告亦指出AI相关销售额对半导体行业增长的推动作用。
meta智能眼镜受热捧，市场反应超预期
近日，meta首席技术官安德鲁·博斯沃思在Threads上发表文章称，meta Ray-Ban Display智能眼镜在美国各地的线下零售店几乎全部售罄，11月之前的试戴预约也几乎全部排满。博斯沃思表示，目前这款产品的市场反应强于预期，公司正在努力跟进，补货即将到来，本月将增加一倍的销售点数量，以保证供货量，且正在评估未来是否支持在线订购。今年9月，meta宣布推出该款AI智能眼镜，配备全彩高清显示屏，每副眼镜均配套可将肌肉产生信号转化为操作指令的meta神经腕带，9月30日起率先在美国部分线下零售店发售，套装起售价799美元。
鸿海精密借AI东风，营收显著增长
10月5日，鸿海精密发布公告，今年第三季度，其实现营收达到2.057万亿新台币，同比增长11%，与分析师预期一致，这一增长主要得益于AI基础设施建设需求的激增。此外，今年9月，鸿海精密实现营收8371亿新台币，环比大幅增长超38%，创下历史同期新高。鸿海精密表示，这主要受益于“AI服务器机架的强劲拉动动能”，预计AI服务器业务营收在三季度将增长逾一倍。从业务结构来看，公司的云端网通产品（AI服务器）表现最为抢眼，在各维度比较中都位居四大产品线增长榜首。同时，公司预计第四季度AI服务器出货量将继续攀升，营收有望保持环比增长。
AI驱动半导体行业增长，未来前景可期
花旗最新报告指出，AI相关销售额在五年内从零增长到占半导体市场超25%份额，推动半导体行业实现25年来首次增长加速。尽管全球半导体销售额预计在2025年增长16%至7310亿美元，创下历史新高，但本轮收入增长完全由价格驱动，而出货量仍远低于峰值，表明库存水平较低，行业仍有充足的增长潜力。花旗预计，AI数据中心半导体销售占比将从2022年的不足5%增长至2025年的约27%，并在2028年进一步达到40%。在AI需求推动下，半导体行业收入增长率有望从历史平均的7%提升至10%。只要AI周期持续，半导体整体需求将保持强劲，支撑行业估值溢价。
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