近日，OpenAI与AMD、博通签署重磅协议，大量生产AI芯片，这一举动不仅对OpenAI意义重大，也给台积电带来诸多影响，引发行业关注。从合作细节到行业格局，从产能瓶颈到未来发展，这一系列事件正深刻改变着芯片产业的走向。
OpenAI的芯片合作协议
最近几周，OpenAI在芯片领域动作频频，与AMD和博通签署了重磅协议。OpenAI与AMD达成的协议，将使这家芯片巨头在未来几年内打造出6千兆瓦 （GW） 的GPU。其中，AMD Instinct MI450芯片的首个1GW部署将于2026年底启动，后续还会有更多部署。AMD首席财务官Jean Hu认为，此次合作未来将带来“数百亿美元的收入”，这也使得该交易融资方式颇为复杂。与此同时，博通与OpenAI达成协议，两家公司将合作构建其设计的10千兆瓦的AI加速器和以太网系统，这对于加速OpenAI计划中的数据中心各系统之间的连接至关重要，且这些系统的首批部署将于2026年下半年开始，并持续到2029年。
合作细节及OpenAI的收益分析
Lumai产品负责人Phil Burr，这位在芯片领域拥有30年经验，包括在ARM担任高级总监经历的行业人士，详细阐述了OpenAI与博通和AMD的合作细节。他驳斥了OpenAI声称将“设计”博通生产设备的说法，指出博通拥有广泛的IP模块和预先设计好的芯片部件，会根据客户规格组合它们。博通打造的AI加速器旨在更高效运行OpenAI已有的模型，即推理过程，虽能定制工作负载、降低功耗或提高性能，但这些好处仅对OpenAI有利。关于人工智能领域谈论千兆瓦级芯片的原因，Burr解释是双方起初不知实现目标所需芯片数量，可通过特定计算方式估算。在收益方面，Burr认为OpenAI相比从NVIDIA购买设备，自己生产芯片“利润率更低”，能节省成本，且可按自身需求生产定制芯片，显著提升速度和性能，同时还拥有了“多元化的供应”，不再依赖单一供应商。
芯片生产与台积电的地位
尽管OpenAI与多家公司合作，但芯片生产大概率绕不开台积电。Phil Burr表示，“如果不是台积电，我会非常惊讶，我相当肯定所有的人工智能芯片都使用台积电”。台积电，即台湾半导体制造公司，在过去十年超越主要竞争对手，成为科技行业最大的前沿芯片来源，是一家纯粹代工厂。投资公司DA Davidson的董事总经理兼技术研究主管吉尔·卢里亚称，台积电不仅是西方科技行业的瓶颈，更是“整个全球经济最大的单点故障”，虽其扩张令人印象深刻，过去三年将GPU产量提高十倍，但一旦无法生产，破坏巨大，不仅影响人工智能领域，还波及手机和全球汽车销售。宾夕法尼亚大学教授本杰明·李表示，台积电目前是先进3纳米制程技术的领导者，其主要竞争对手英特尔和三星，因接口不完善、无法吸引足够客户等原因，难以威胁其主导地位。台积电凭借芯片质量优异、客户使用工具制造芯片便捷以及高良率等优势，成为行业关键角色，仅2025年第二季度净利润达128亿美元，接下来三个月净利润高达147.6亿美元。
台积电的产能瓶颈与行业影响
台积电虽占据重要地位，但产能紧张问题突出。其在财务报告中称超四分之三业务来自北美客户，董事长兼首席执行官魏哲家表示公司产能“非常紧张”，且未来可能持续如此。今年早些时候，英伟达因美国禁令取消订单，禁令解除后却因台积电无空位，需等至少九个月。分析机构ARPU Intelligence指出，台积电不容有失，任何轻微中断都可能导致停产，如2024年4月3日花莲地震就影响了晶圆产量。尽管台积电在投入巨资提升产能，如位于总部附近的A14晶圆厂预计近期动工，2028年投产，将生产1.4纳米芯片；亚利桑那州工厂建设加速，规划不断扩展，但短期内仍难以解决行业对其依赖所带来的瓶颈问题，世界减少对台湾尖端制造业依赖还需多年甚至几十年。
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